So fügen Sie einen Trust als Begünstigten eines Sparbriefs hinzu

Wenn Sie eine Sparanleihe besitzen, können Sie die Begünstigten der Anleihe genau so benennen, wie Sie die Begünstigten für jeden anderen Vermögenswert benennen können. Die Nennung eines Begünstigten bedeutet, dass die Anleihe leicht an eine andere Person gehen kann, wenn Sie sterben. Wenn Sie möchten, dass eine Anleihe an jemanden geht, der möglicherweise nicht in der Lage ist, sie zu verwalten, z. B. an ein sehr junges Kind, können Sie eine Stiftung für das Kind gründen und die Stiftung dann als Begünstigten für die Anleihe benennen.

Hinzufügen der Vertrauensstellung per E-Mail

Besorgen Sie sich das öffentliche Schuldenformular 4000, Antrag auf erneute Ausgabe von US-Sparbriefen. Dieses Formular ist in jeder Zweigstelle des US-Finanzministeriums sowie auf der Website des Finanzministeriums, TreasuryDirect.gov, erhältlich.

Füllen Sie das Formular aus. Geben Sie im ersten Abschnitt die Emissionsnummer, das Ausstellungsdatum, den Betrag der Anleihe und Ihre Sozialversicherungsnummer an. Zeigen Sie im zweiten Abschnitt, ob die Anleihe in voller Höhe oder in einem Teilbetrag neu ausgegeben werden soll, und schreiben Sie den Teilbetrag, wenn Sie diese Option auswählen. Geben Sie im dritten Abschnitt Ihre Steueridentifikationsnummer sowie Ihren Namen und Ihre Adresse an. Wenn Sie die Vertrauensstellung selbst hinzufügen, können Sie Ihre SSN für die TIN verwenden. Wenn der Vollstrecker Ihres Nachlasses das Vertrauen in Ihrem Namen hinzufügt, nachdem Sie verstorben sind, ist die Ihrem Nachlass zugewiesene Beschäftigungsidentifikationsnummer auch als TIN zulässig. Aktivieren Sie auch das Kontrollkästchen, um einen Begünstigten zu benennen und den Namen der Vertrauensstellung einzutragen. Geben Sie in den übrigen Abschnitten die Adresse des Begünstigten an, falls diese von Ihrer Adresse abweicht und der Grund für die Neuausstellung der Anleihe angegeben werden soll.

Bringen Sie die Anleihe zu Ihrem örtlichen Notar. Unterschreiben Sie es im Beisein des Notars und lassen Sie es den Rest des Formulars ausfüllen und notariell beglaubigen.

Senden Sie das Formular an die Finanzabteilung unter: Treasury Retail Securities Site Postfach 214 Minneapolis, MN 55480-0214

Hinzufügen der Vertrauensstellung online

Melden Sie sich bei Ihrem TreasuryDirect-Konto an.

Klicken Sie oben auf dem Bildschirm auf die Registerkarte "Direkt verwalten".

Klicken Sie unter den Links "Mein Konto verwalten" auf "Meine Registrierungsliste aktualisieren".

Wählen Sie die Schaltfläche "Begünstigter". Tragen Sie Ihren Namen als Hauptregistranten ein. Geben Sie den Namen des Trusts als zweiten Registranten ein.

Kehren Sie zur Seite "Direkt verwalten" zurück und suchen Sie den Abschnitt "Meine Wertpapiere verwalten" mit Links. Klicken Sie auf "Registrierung bearbeiten" und wählen Sie die Anleihe aus, zu der Sie das Trust als Begünstigten hinzufügen möchten. Verwenden Sie das Dropdown-Menü Registrierungsoptionen, um auszuwählen, welche Registrierung Sie für die ausgewählte Anleihe verwenden möchten. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Neue Registrierung hinzufügen", wenn Sie fertig sind.