So ziehen Sie Investment Service-Gebühren von den Steuern ab

So ziehen Sie die Gebühren für Wertpapierdienstleistungen von den Steuern ab. Investitionskosten sind zulässige Abzüge von Ihrem zu versteuernden Einkommen. Diese Ausgaben sind in Anhang A Ihrer Einkommensteuererklärung 1040 aufgeführt. Diese Abzüge unterliegen der Beschränkung auf 2 Prozent des bereinigten Bruttoeinkommens (AGI), was bedeutet, dass die von der Beschränkung betroffenen Posten 2 Prozent des AGI nicht überschreiten dürfen, um einen Abzugseffekt zu erzielen.

Laden Sie Schedule A von Form 1040 von der IRS-Website herunter. Anhang A enthält alle aufgelisteten Abzüge, einschließlich verschiedener Abzüge, bei denen die Investitionskosten abgezogen werden.

Fassen Sie Ihre Anlagekosten für das Jahr zusammen, einschließlich Anlagedienstgebühren, Depotgebühren, Gebühren für Treuhandverwalter und anderer Gebühren für die Verwaltung Ihrer Anlagen. Maklerprovisionen, die Sie für den Kauf oder Verkauf von Aktien gezahlt haben, sind nicht als Investitionskosten abzugsfähig.

Gebühren für steuerbefreite Einkünfte ausschließen. Da öffentlich angebotene Investmentfonds keine Abzüge für Investitionskosten an die Anteilinhaber weitergeben, gibt es für diese keine Abzüge.

Vergleichen Sie Ihre gesamten zulässigen Investitionskosten mit anderen Kosten, die von der Begrenzung auf 2 Prozent der AGI betroffen sind. Wenn diese Ausgaben 2 Prozent der AGI nicht überschreiten, lohnt es sich nicht, sie in Ihrem Anhang A des Formulars 1040 anzugeben.