So führen Sie eine Familienstiftung

Die Verwaltung eines Familientreuhandfonds kann eine entmutigende Aufgabe für einen Treuhänder sein, der mit der Verwaltung des Trusts beauftragt ist, wenn dem Treuhänder finanzielle oder rechtliche Erfahrungen fehlen. Ein Familientreuhand ist ein Rechtsinstrument, mit dem eine Familie über die Verwaltung und Anleitung eines Treuhänders erhebliche Vermögenswerte verwalten kann. Die Familienstiftung sorgt auch für die Verteilung des Stiftungsvermögens nach dem Tod des Stifters, des Schöpfers der Stiftung. Als Treuhänder eines Familientrusts müssen Sie sich der Hauptfunktionen eines Treuhänders bewusst werden.

Sammeln Sie alle Vermögenswerte des Familienvertrauens. Überprüfen Sie das Vertrauensdokument, um festzustellen, welche Vermögenswerte Teil des Vertrauens sind, z. B. ein Haus, ein Bankkonto oder ein Anlagekonto. Sie müssen formelle Briefe an die verschiedenen Institutionen, die über diese Vermögenswerte verfügen, wie z. B. eine Bank, schreiben und angeben, dass Sie der Treuhänder des Familientrusts sind, und verlangen, dass das Unternehmen den Vermögenswert im Namen des Trusts umbenennt. Fügen Sie Ihren Briefen eine Kopie des Vertrauensdokuments bei.

Verwalten Sie das Vermögen des Familienvertrauens. Überprüfen Sie das Treuhanddokument, um festzustellen, ob es Bestimmungen zur ordnungsgemäßen Verwaltung und Anlage von Treuhandvermögen enthält. Manchmal erlaubt ein Trust einem Treuhänder nicht, in bestimmte Vermögenswerte wie Immobilien oder Aktien zu investieren. Das Ziel des Treuhänders ist es, das Vermögen des Vertrauens durch Investieren und Verwalten zu vergrößern.

Zahlen Sie alle Schulden und Steuern, die das Familienunternehmen schuldet. Ein Familienunternehmen kann Steuern aufgrund von Kapitalgewinnen aus Investitionen oder anderen Steuern erheben. Das Familientreuhandkonto kann auch Schulden verursachen, wenn Sie im Namen des Treuhandkontos Kredite aufnehmen.

Verteilen Sie Vermögenswerte des Familienstiftungsfonds an benannte Begünstigte. Überprüfen Sie die Vertrauensstellung, um festzustellen, an wen und wann Sie Vermögenswerte auszahlen müssen. Beispielsweise kann der Trust festlegen, dass Jane Smythe 3 Prozent des Nettoeinkommens des Trusts pro Jahr erhalten soll.

Warnungen

  • Dieser Artikel stellt keine Rechtsberatung dar. Konsultieren Sie einen Anwalt für Ihre spezielle Situation.